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龙湖野村:提高集团目标价至港币58元评级买入

发布时间:2021-04-01 14:28:05来源:网络

野村证券(Nomura)发布了一项研究,将龙湖集团(LonghuGroup)的目标价从45.5港元提高到58港元,评级为买入。

报告称:企业在2020年至23年间引导复合增长达到20%,预计可持续收入将成为增长的重要引擎。该行估计,到2023年,可持续收入将占其利润的26%,高于去年的约16%。

该行表示,在盈利电话会议上,它对核心盈利增长指导方针有信心,主要考虑到房地产开发收入在2020年至23年间可能以15%至20%的复合年增长率增长,毛利率超过25%,预计可持续收入将增长40%。目前,该公司在产品线上有54个购物中心,加上物业管理业务的迅速扩张,据估计,2021年的管理面积将比去年同期增长逾50%,达到2.6亿平方米。

野村认为,鉴于该公司2020年至23日的年销售额增长约15-20%,该公司今年的销售目标是3100亿元,比上年同期增长15%,而可用资源则比上年同期增长12%至4700亿元。该行去年收购了121处新地皮,占地2570万平方米,相当于去年销售面积的1.6倍,这意味着销售增长的能见度提高,净债务保持在46%的低位。此外,管理层还重申无意拆分物业管理上市,但预计相关领域会有更多的并购活动,预计未来将保持稳定的股利比率,短期内不打算配股。

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